多賺7億元！中國船板成韓國船企“最?lèi)?ài)”？

單價(jià)便宜20%，造一艘LNG船多賺280萬(wàn)元——面對韓國鋼企日益高漲的厚板價(jià)格，韓國造船企業(yè)選擇從中國大量進(jìn)口船用厚板，在“倒逼”韓國鋼企降價(jià)的同時(shí)也提升了自身競爭力。

中國產(chǎn)船用厚板便宜20%！韓國船企大量進(jìn)口中國船板

在持續了長(cháng)達7個(gè)月后，韓國造船企業(yè)2023年下半年船用厚板供應價(jià)格談判拉鋸戰終于落下帷幕。一向強勢的韓國鋼鐵行業(yè)對韓國船企作出了較大妥協(xié)，同意下調厚板供應價(jià)格。雖然具體價(jià)格尚未公開(kāi)，但考慮到2023年上半年厚板價(jià)格為每噸約100萬(wàn)韓元，下半年厚板價(jià)格可能定在每噸約90萬(wàn)韓元，每噸下調10萬(wàn)韓元（約合77美元）。

本輪談判從2023年5月啟動(dòng)，雙方立場(chǎng)針?shù)h相對。為最大限度地降低造船成本，韓國船企堅持要求鋼鐵企業(yè)降低厚板價(jià)格，但鋼鐵企業(yè)卻以“原材料成本、電費等上漲”為由堅持要提高價(jià)格，導致雙方的談判陷入了僵局。

通常情況下，韓國船企與鋼企的厚板價(jià)格談判會(huì )在2-3個(gè)月內結束，但本輪談判持續時(shí)間長(cháng)達7個(gè)月，意味著(zhù)鋼企和船企的意見(jiàn)分歧很大。在韓國，鋼企厚板產(chǎn)量的一半以上是供應給船企的，而厚板又是船企主要生產(chǎn)成本之一，因此，厚板價(jià)格談判對雙方而言都是非常敏感的問(wèn)題。

對此，韓國船企通過(guò)從中國乃至日本增加進(jìn)口低成本厚板向韓國鋼企施加壓力。據韓國鋼鐵協(xié)會(huì )（Korea Iron & Steel Association）發(fā)布的數據，去年前10個(gè)月，韓國進(jìn)口的厚板總量為167萬(wàn)噸，接近2022年全年的169萬(wàn)噸，其中從中國進(jìn)口的厚板就已達到92萬(wàn)噸，比2022年全年的64萬(wàn)噸還高出43%左右。

韓國業(yè)界評價(jià)，2023年以來(lái)，比韓國產(chǎn)厚板價(jià)格更加低廉的外國產(chǎn)厚板進(jìn)口量增加，這一點(diǎn)對本輪談判的結果產(chǎn)生了“很大的影響”。

據了解，船用鋼材的成本在造船生產(chǎn)成本費用中所占的比重約為20%，在船舶原材料供應成本中的占比更是達到70%以上。因此，船企對鋼材價(jià)格非常敏感。根據韓國產(chǎn)業(yè)研究院(KIET)提供的數據，厚板價(jià)格每噸上漲1萬(wàn)韓元，1艘超大型集裝箱船的建造成本就將增加約5億韓元（約合人民幣268.62萬(wàn)元）。

而剛剛扭虧為盈的韓國船企為了進(jìn)一步改善收益，在人工成本持續上漲的背景下，必須降低其他成本，作為主要生產(chǎn)成本之一的鋼材首當其沖。韓國業(yè)界介紹，韓國船企2023年上半年從浦項制鐵和現代制鐵獲得供應的船用厚板價(jià)格為每噸100萬(wàn)韓元（約合人民幣5372.48元），而中國生產(chǎn)的厚板供應價(jià)格比韓國鋼企便宜20%左右。

以韓國三大船企的主建船型大型LNG船為例，建造一艘通常需要約2.6萬(wàn)噸鋼材，如果從中國引進(jìn)每噸便宜約20萬(wàn)韓元（約合人民幣1074.50元）的厚板， LNG船的單船建造成本就可減少約5.2億韓元（約合人民幣279.37萬(wàn)元）。

克拉克森的數據顯示，截至目前HD韓國造船海洋手持LNG船訂單114艘、韓華海洋手持LNG船訂單66艘、三星重工手持LNG船訂單71艘，三大船企合計達到251艘，如果這些船舶全部采用中國產(chǎn)厚板，就可以減少大約7億元的成本，也就相當于增加了超過(guò)7億元的利潤。

與此同時(shí)，韓國業(yè)界過(guò)去曾認為中國產(chǎn)厚板雖然價(jià)格低廉，但質(zhì)量比不上韓國厚板，但近年來(lái)這種認識已經(jīng)轉變，許多業(yè)界人士評價(jià)，中國供應的厚板質(zhì)量已經(jīng)不亞于韓國產(chǎn)厚板。

船板價(jià)格上漲“蠶食”利潤，韓國船企“忍無(wú)可忍”要求鋼企降價(jià)

據了解，韓國船企與鋼企的價(jià)格談判大部分是以船企妥協(xié)、鋼企勝出結束。自2021年以來(lái)，韓國鋼企供應的厚板價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了4次上調和一次下調。

2020年，厚板價(jià)格為每噸60萬(wàn)韓元，2021上半年，厚板價(jià)格上漲至每噸70萬(wàn)韓元，2021下半年猛漲至每噸110萬(wàn)韓元，2022上半年又上調至每噸120萬(wàn)韓元，比2020年翻了一番。2022下半年，經(jīng)過(guò)近6個(gè)月的拉鋸戰，雙方達成小幅下調厚板價(jià)格的折中方案，韓國鋼企綜合考慮市場(chǎng)供求情況、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)價(jià)格等相關(guān)因素，對厚板價(jià)格進(jìn)行了一定幅度的下調，但并未對外公開(kāi)具體的價(jià)格。業(yè)界估計可能在每噸85萬(wàn)韓元左右。2023年上半年，韓國鋼企又將厚板價(jià)格上調至每噸100萬(wàn)韓元左右。

對此，韓國船企表示，厚板價(jià)格的連續大幅上漲導致其生產(chǎn)成本進(jìn)一步飆升，自身扭虧為盈的時(shí)間點(diǎn)也一再被推遲。在剛剛結束的最新一輪談判中，韓國船企的立場(chǎng)是，考慮到全球市場(chǎng)的厚板價(jià)格下降，韓國鋼企也應該降低價(jià)格。韓國鋼鐵業(yè)界則針?shù)h相對，認為由于原材料成本、電費等上漲，因此厚板價(jià)格的上漲是不可避免的。

韓國造船業(yè)界指出，考慮到中國產(chǎn)厚板價(jià)格約為每噸600美元，韓國鋼企供應的厚板價(jià)格依然偏高。同時(shí)，韓國船企前兩年承接的新船目前正在建造之中，如果厚板價(jià)格上調，即使完成建造交付也會(huì )造成虧損。這是造船業(yè)界主張厚板價(jià)格下調的主要原因。

韓國鋼企的說(shuō)法確實(shí)屬實(shí)。2023年年初，鐵礦石價(jià)格曾猛漲至每噸120美元，在第二季度出現了小幅下降趨勢，但進(jìn)入第四季度以后，價(jià)格又回升到每噸120美元，而煙煤的價(jià)格也從第二季度的每噸90美元上升到了最近的110美元。

但是，由于中國生產(chǎn)的厚板價(jià)格明顯低于韓國鋼企，韓國船企不得不以“大量購買(mǎi)中國生產(chǎn)的厚板”之舉施壓本國鋼企，終于迫使鋼企降低了厚板價(jià)格。韓國業(yè)界人士表示，這不僅是因為中國產(chǎn)厚板成本低廉，同時(shí)由于日元貶值，日本產(chǎn)厚板的價(jià)格競爭力也在增強，對韓國鋼企形成了“雙重夾擊”。據悉，目前在韓國市場(chǎng)上流通的外國產(chǎn)厚板價(jià)格每噸約80萬(wàn)韓元出頭，比韓國產(chǎn)厚板便宜約20%，。

不過(guò)，對于三大船企下調厚板價(jià)格的要求，以及增加中國產(chǎn)厚板使用比重的做法，韓國鋼企也出臺了調整產(chǎn)品結構的對策。浦項制鐵計劃增加風(fēng)電、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)用鋼的產(chǎn)量，將從2023年的120萬(wàn)噸增加到2030年的300萬(wàn)噸?，F代制鐵則計劃將對韓國船企厚板的銷(xiāo)售比重從目前的55%減少到45%以下。

顯然，韓國鋼企已不愿投入高昂的生產(chǎn)成本為本國船廠(chǎng)提供價(jià)格低廉的厚板。為了確保自身收益，韓國鋼企已計劃重組業(yè)務(wù)結構，致力于生產(chǎn)高附加值鋼材，從長(cháng)遠來(lái)看可能會(huì )更好地維護自身利益。